Mandantenportal für Steuerberater: Mandanten digital betreuen
Stammdaten, Gesellschafter, Dokumente und Gewerbesteuer-Hebesätze deiner Mandanten an einem Ort – von den Mandanten selbst gepflegt, für dich jederzeit aktuell abrufbar. Die Registrierung ist kostenlos.
Konto in einer Minute angelegt · keine Zahlungsdaten nötig
Was du als Steuerberater im Mandantenportal siehst
Gewerbesteuer- und Grundsteuer-Hebesätze jeder Gemeinde, der Rang im Bundesland und die Umgebung im Vergleich.
- Gewerbesteuer-Hebesatz sowie Grundsteuer A und B jeder Gemeinde, Stand 31.12.2024
- Rang im Bundesland und die Hebesätze der Nachbargemeinden
- Beispielrechnung, was 100.000 € Gewerbeertrag am Standort kosten
Gesellschaftsvertrag, Handelsregisterauszug und Bescheide zentral abgelegt – du siehst sofort, was neu ist.
- Gesellschaftsvertrag, Handelsregisterauszug, Bescheide und Protokolle an einem Ort
- Bei jedem Dokument steht, wann und von wem es hochgeladen wurde
- Ansehen und herunterladen direkt im Unternehmensprofil
- Die Wegweiser-AI füllt die Angaben aus dem Dokument vor, du bestätigst die Übernahme
Die Plattform prüft die Daten und meldet Unstimmigkeiten, etwa eine IHK, die nicht zum Firmensitz passt.
- Prüft die Angaben auf Widersprüche, etwa zwischen IHK und Firmensitz
- Erinnert an fehlende Angaben und an die nächsten Schritte nach der Eintragung
- Jeder Hinweis zeigt, ob es um eine Unstimmigkeit, eine rechtliche Frist oder fehlende Daten geht
Rechtliche und steuerliche Fragen zum Mandanten stellen und eine Antwort mit Bezug auf seine Daten und Dokumente erhalten.
- Beantwortet rechtliche und steuerliche Fragen rund um das Unternehmen
- Stützt sich auf die Fachartikel, die Unternehmensdaten wie Gesellschafter und Anteile und die hochgeladenen Dokumente
- Dokumente werden nur nach ausdrücklicher Zustimmung verarbeitet und nicht zum KI-Training genutzt
Rechtliche und steuerliche Begriffe öffnen einen kurzen Fachartikel direkt neben den Daten – praktisch im Mandantengespräch.
- Ein Klick auf einen Fachbegriff öffnet den Artikel neben den Daten
- Rechtliche und steuerliche Aspekte getrennt aufbereitet
- Geschrieben von Steuerberatern und Rechtsanwälten
Mandant, Steuerberater und Rechtsanwalt arbeiten im selben Unternehmensprofil – mit klarer Übersicht, wer Zugriff hat.
- Mitgesellschafter, Steuerberater und Rechtsanwalt per E-Mail einladen
- Übersicht, wer Zugriff hat und wer die Einladung noch bestätigen muss
- Zugriff jederzeit wieder entziehen
So kommen deine Mandanten ins Portal
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Mandant lädt dich ein
Dein Mandant registriert sich kostenlos, legt sein Unternehmen an und gibt dir mit einem Klick Zugriff. Du entscheidest, wen du dazuholst.
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Alles liegt an einem Ort
Stammdaten, Gesellschafter mit Anteilen, Gesellschaftsvertrag und Bescheide – immer im aktuellen Stand, ohne Nachfragen per E-Mail.
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Gemeinsam erledigen
Smarte Hinweise zeigen Lücken und Unstimmigkeiten, Gesellschafterbeschlüsse kommen vorausgefüllt aus den Unternehmensdaten.
Wofür Kanzleien den Unternehmenswegweiser einsetzen
- Gründungsberatung: Dein Mandant arbeitet die Gründungscheckliste für seine Rechtsform ab, du siehst Stammdaten und Unterlagen an einem Ort, statt sie per E-Mail einzusammeln.
- Standortberatung: Mit dem Hebesatz-Vergleich zeigst du, was eine Sitzverlegung bei der Gewerbesteuer bringt.
- Jahresabschluss: Der Größenklassen-Rechner zeigt Erleichterungen bei Aufstellung, Prüfung und Offenlegung nach §§ 267, 267a HGB.
- Steuerliche Stammdaten: Steuernummer, Kontenrahmen, Rhythmus der Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, Betriebsnummer und Transparenzregister stehen gesammelt im Profil des Mandanten.
- Neue Mandanten: Bestehende Unternehmen werden mit Registergericht und Handelsregisternummer angelegt, Anschrift, Stammkapital und Umsatzsteuer-ID werden übernommen.
- Beratungsgespräch: Der Presenter-Modus blendet alle anderen Mandanten aus, sodass du die Plattform am Bildschirm zeigen kannst.
Ergänzung zu deiner Kanzleisoftware
Der Unternehmenswegweiser ist keine Buchhaltungs- oder Belegsoftware. Er deckt die Themen ab, die dort meist fehlen: Gründung, Gesellschafter, Protokolle von Gesellschafterversammlungen und Unternehmensdokumente. Alle Unternehmen, zu denen deine Mandanten dich einladen, siehst du in einer Übersicht.
Häufige Fragen
Was kostet der Unternehmenswegweiser für Steuerkanzleien?
Wie kommen meine Mandanten auf die Plattform?
Kann ich alle Mandanten auf einen Blick sehen?
Was macht der Presenter-Modus?
Ersetzt der Unternehmenswegweiser meine Kanzleisoftware?
Stand: Oktober 2026. Die Angaben ersetzen keine rechtliche oder steuerliche Beratung.
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Dein Ansprechpartner
Nico Herr
Steuerberater – Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
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